Наши адреса:
Челябинск, пр. Победы, д.119, офис "Бизнес-юрист"


Мечел вспомнил про "префы"


Несмотря на ситуацию на финансовом рынке, «Мечел» вновь начал подготовку к размещению своих привилегированных акций и даже в 2,5 раза увеличил количество бумаг, которые собирается предложить инвесторам. Теперь компания готова разместить 138,76 млн акций, что соответствует четверти уставного капитала «Мечела». Это уже не первая попытка группы разместить «префы»: летом планы были сорваны резким падением котировок «Мечела» на фоне жесткой критики компании премьер-министром Владимиром Путиным, а также разразившимся кризисом.

«Мечел» планировал разместить привилегированные акции еще летом. Всего компания выпустила 138,76 млн бумаг этого типа, однако инвесторам собиралась предложить лишь 55 млн штук (12% от уставного капитала). В июле компания провела road-show, в ходе которого установила ценовой диапазон размещения 50,5-60,5 долл. за акцию, собираясь тем самым привлечь 2,7-3,3 млрд долл. (это больше нынешней капитализации всей компании - 2,5 млрд долл.). Бумаги должны были котироваться на ММВБ, РТС и Франкфуртской бирже в виде GDR. Итоги размещения планировалось подвести 23 июля, затем это срок был сдвинут на 11 августа. Однако незадолго до этого премьер-министр Владимир Путин подверг жесткой критике деятельность компании, в результате чего она за один день потеряла более трети капитализации. Ситуация усугубилась общим падением фондового рынка, в результате размещение было перенесено на «неопределенный срок».

В конце прошлой недели ФСФР зарегистрировала изменения в решении о выпуске. Теперь компания рассматривает возможность продажи инвесторам всех объявленных «префов» - 138,76 млн штук. Параметры размещения должны определяться на собрании акционеров. Представитель «Мечела» отказался от комментариев. Между тем ближайшее собрание акционеров «Мечела» назначено на 27 октября. Источник РБК daily, знакомый с ситуацией, утверждает, что на нем как раз и будут обсуждаться некоторые параметры размещения. Компании предстоит по-новому выбрать организаторов, площадки и пр.

По его словам, регистрация выпуска не означает, что компания в ближайшее время начнет размещение, на это у «Мечела» будет целый год. Когда ситуация будет благоприятной, компания сможет подойти к размещению уже полностью подготовленной, говорит он.

В пятницу ADR на обыкновенные акции «Мечела» на NYSE торговались по 6,01 долл. за штуку, однако стоимость «префов», по мнению экспертов, должна быть ниже.

По словам аналитика БКС Олега Петропавловского, у «Мечела» нет проблем с финансированием долгов - компании вполне хватит прибыли за 2008 год в размере 1,5 млрд долл., чтобы рассчитываться по кредитам. При этом он отмечает, что если бы компания захотела размещаться сейчас, ей вполне бы удалось привлечь половину от желаемой суммы - порядка 500 млн долл. Он также не исключает, что желание увеличить объем размещения может быть связано с тем, что у компании есть покупатели на объем бумаг, превышающий ранее заявленные 55 млн штук.

http://www.rbcdaily.ru

Наши телефоны:
8 (351) 774-59-22, 233-98-43
8 (908) 042-97-82
- "SoftDevelop" Челябинск